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新兴产业或成“聚宝盆”
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(关键词:产业 新兴 新材料 新能源 行业 规划 表示 战略性 市场)
"换一个角度,在新兴产业的发展初期,资本的大量涌入也是必要的,就像当年美国的网络概念,虽然大量的企业被淘汰,但是还是有伟大的企业出来了。"陈苏桥表示。
记者还注意到,不少基金在策略报告中仍表示大盘股整体向上的时机未到,并更看好新兴产业。如南方基金在其二季报中表示,三网融合、节能环保、新能源、新技术等"战略性新兴产业"为主导的市场新概念,将是长期的、贯穿今年乃至今后更长时期的投资主线。
方正证券基金研究员洪枫表示,国家正在积极促进产业结构升级,这些新兴行业的上市公司容易从中得到发展,价值也容易得到提升。对比传统行业,新兴行业的成长性更受到关注。
新兴产业涉及上百子行业数百个股
新材料环保电动汽车股最被看好
那么如何在七大战略性新兴产业上百个子行业、数百只个股中选择个股呢?
王明旭认为,首先可以判断国家政策将优先扶持哪个行业。在王明旭看来,除了新能源外,国家接下去会大力扶持的还有新材料,此外,节能环保、电动汽车也可看好。
其次,在已选入的产业中挑选普及程度快、使用人群多、市场空间大的子行业。以新材料行业为例,据统计,新材料产业共分为电子信息、新能源、节能环保、新型功能、化工和高性能机构六大类。王明旭说,电子信息、新能源和节能环保相对应的子行业目前在市场上有涉猎,技术壁垒较小。
如电子信息材料子行业的LED(二极管)、OLED(有机发光显示器),由于节能环保,目前这两类显示器逐渐成为显示器市场的主流。天富热电大量生产LED上游和新材料,方大集团LED系统集成核心竞争力较强,联创光电拥有LED完整产业链。
此外,新能源材料中,目前使用最多、发展最快的是锂电池材料。如杉杉股份、江苏国泰、厦门钨业和佛山照明等。
再次,选择股票时,投资者还要看产业所对应的A股是否确实存在。比如,纳米材料是新材料产业将来发展的方向之一,但是目前A股并没有相应的标的,还有生物育种、新医药,王明旭认为,目前A股在这两个产业有大的技术突破的公司并不多。
大同证券策略研究员刘云峰也向记者表示,2010年中期开始,国家将积极投资推进和引导社会资金投向新经济和创新产业。目前中国经济转型和新兴产业发展尚未进入到持续高投资阶段,但随着产业规划进入到实施阶段,高投资和持续投资过程将会呼之欲出,因此下半年应超配信息技术、电信、能源和材料等行业,以此获得超额收益。
而从配置的优先顺序来看,最看好的子行业分别是计算机、传媒、通信设备、煤炭、石化、新能源、电池材料、战略性金属、节能建材、钢铁、银行、保险、零售、家电、智能电网、航天军工、新能源汽车、电子元器件、航空、燃气等。
相关公司短期业绩恐难体现
从目前来看,战略性新兴产业共涉及新能源、新材料、节能环保、新医药、生物育种、电动汽车和信息通讯七大产业。且《新兴能源产业规划》将率先出台几乎已成共识。
东方证券策略研究员王明旭在采访中向本报记者表示,从未来出台规划的顺序来看,看好新能源和电动汽车,但从投资以及政策扶持的角度更看好新材料产业。
王明旭认为,新材料是战略性新兴产业发展的基石,不能单独、孤立地看这七大产业,新材料产业是节能环保、新能源、电动汽车、信息通讯的上游产业,新材料产业的发展与下游几大产业息息相关。如果新材料产业能获得政策方面的大力扶持,将会实现跨越式发展。
除了新材料,王明旭还认为,信息通讯、电动汽车因为与居民生活密切相关,发展前景和市场空间都很大,并且能够带动就业,因此国家优先扶持的可能性也较大。与新材料、信息通讯相比,新医药、生物育种的门槛较高,而且涉及的上下游产业链不如新材料多,国家政策扶持的覆盖面也会相对小一些。
"虽然战略性新兴产业涉及众多子行业,但是最终能从政策中获益的仅是少部分企业,而大部分公司的业绩并不能得到实质性的改善。"王明旭告诉记者。
"可以说,大部分新兴产业类上市公司的股价基本上都已体现了其成长预期。"一位机构人士也向记者表示,目前新兴产业板块依然是以投机为主,而其高估值水平与其成长性预期不匹配是市场的最大顾虑。
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来源:
中财网
责任编辑:
适凡
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